Assistant(e) administratif(ve) en gestion de patrimoine

Votre Mission :
Au sein de notre cabinet à taille humaine composé de 3 collaborateurs, vous devenez le pivot de notre organisation. Véritable bras droit de l'équipe, vous assurez la gestion administrative globale du cabinet tout en apportant un support technique indispensable au suivi des investissements de nos clients. Votre rôle est polyvalent : garantir un environnement de travail organisé et une rigueur dans le traitement des dossiers.

Vos Responsabilités :
- Gestion du quotidien : Accueil téléphonique, gestion des mails et tri des dossiers.
- Logistique : Suivi et commande des fournitures et organisation de l'archivage.
- Secrétariat classique : Rédaction de courriers, mise en forme de documents et support administratif aux collaborateurs.
- Traitement de données : Saisie et mise à jour rigoureuse des fichiers clients dans le CRM.
- Suivi métier : Contrôle de la complétude des dossiers d'investissement et suivi des opérations en cours.
- Outils & Veille : Utilisation de l'outil O2S (Harvest) et veille active sur le kit réglementaire pour assurer la conformité des procédures.
- Collaborer étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine pour la mise à jour des dossiers et le suivi des opérations.

Profil Recherché :

- Formation : Diplôme en Banque, Assurance ou Finance (utile pour comprendre les mécanismes métier) ou expérience professionnelle minimum de 3 ans dans le domaine dans un autre cabinet de gestion de patrimoine, étude notariale, ou banque.
- Polyvalence : Vous passez avec aisance de la gestion des fournitures au suivi d'une opération financière complexe.
- Compétences : Très bonne maîtrise des outils informatiques (365) et capacité à proposer des améliorations pour les outils internes. La connaissance de l'outil métier O2S (HARVEST) est un plus.
- Savoir-être : Sens du service, autonomie, discrétion absolue et volonté de s'investir durablement.

Conditions & Avantages :
Rythme : Temps plein (ou 28h possible) / Lundi au Vendredi.
Horaires : 9h-12h30 - 14h-17h30.
Localisation : Nantes Centre - Télétravail possible après la période d'intégration.